Um humano e uma sereia se apaixonam durante o verão e passam a se encontrar à beira de um rio. Porém, em uma tarde, o humano se depara com a sereia esperando por ele enquanto observa de forma melancólica a caixinha de música que ele lhe deu de presente em seu último encontro. Ele se aproxima com um mau pressentimento sobre a conversa que o espera.